Sie erhalten
- einen festen Ansprechpartner, der Ihre Bedürfnisse kennt.
Das bedeutet für Sie, dass Sie nur zu den für Sie relevanten Produkten informiert werden. Das spart Ihnen sehr viel Zeit und Ärger.
- eine kontinuierliche Betreuung. Das beinhaltet ein jährliches Telefonat und bei Bedarf auch ein persönliches Gespräch.
Das hat für Sie den Vorteil, dass Ihre Produkte immer auf Ihre aktuelle persönliche Situation aktualisiert und angepasst werden.
Beispiele aus der Praxis:
Beispiel 1
Sie ziehen in eine größere Wohnung um und haben vergessen Ihre Hausratversicherung anzupassen. In einem Schadensfall kann dadurch für Sie ein erheblicher Schaden entstehen.
Beispiel 2
Sie haben zu Beginn Ihrer Berufsausbildung eine Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen. Nach der Ausbildung verdienen Sie deutlich mehr. Die Konsequenz daraus ist, dass im Schadensfall eine Unterversicherung entsteht, weil Ihre Absicherung nicht an die aktuellen Verhältnisse angepasst worden ist.
Beispiel 3
Die meisten Menschen schließen aktuell nur noch ein fondsgebundenes Altersvorsorgekonzept ab.
Die wenigsten Berater oder Kunden verfolgen die Wertentwicklung Ihrer Fonds.
Dadurch haben Sie keinen Überblick, wie hoch Ihre aktuell zu erwartenden Werte sind.
Was machen wir also anders?
1. Wir sondieren den Markt im Vorfeld und suchen die besten Konzepte heraus. Dadurch entsteht lediglich eine überschaubare Anzahl von Fonds deren Entwicklung wir für Sie im Auge behalten.
2. Wenn die Fonds sich einmal nicht so entwickeln wie gewünscht, leiten wir rechtzeitig für Sie entsprechende Maßnahmen ein und ändern das Konzept.
Das bedeutet für Sie auf der einen Seite eine bessere Planung, da Ihre Werte jährlich aktualisiert werden und auf der anderen Seite eine höhere Rendite, weil die Konzepte bei Änderungen des Marktes von uns für Sie angepasst werden.
Unser Wunsch ist es, bewusst intensiv mit Ihnen zusammenzuarbeiten und dadurch Ihr Versicherungs- und Anlageportfolio ständig zu optimieren, dass Sie immer bestmöglich aufgestellt sind.
Was Sie bei einer Zusammenarbeit von uns erwarten können
- Transparenz anstatt undurchsichtige Produktgestaltung.
- Außergewöhnlichen Service durch Schnelle und problemlose Umsetzung Ihrer Anliegen.
- Spezialisten für jede Versicherungssparte durch unseren Maklerverbund
- Auf der einen Seite erhalten Sie durch eine optimale Absicherung Ihren Lebensstandard.
- Auf der anderen Seite erhöhen Sie Ihren Lebensstandard durch eine langfristig überdurchschnittliche Rendite, damit sich all Ihre Träume verwirklichen.
- Kombination aus altbewährtem und Zukunft: Einerseits steht für uns der persönliche Kundenkontakt im Vordergrund.
- Andererseits Investition in digitale Zukunft in innovative Maßnahmen und Prozesse, um die Technik auf dem aktuellen Stand zu halten.
- Ziel ist es Ihnen eine Intelligente Verschmelzung von digitaler Logik und physischer Präsenz anzubieten.
- Partner, Produkte und Wissen werden ständig überdacht und wenn sinnvoll gegebenenfalls angepasst und optimiert.
