Was sind Ihre Probleme mit Finanz- und Versicherungsberatern?

Bevor ich Ihnen erläutere, was uns als Unternehmen anders und besonders macht, weise ich Sie zunächst auf einige Probleme der Branche hin.

Sie haben in den meisten Finanz- und Versicherungsunternehmen keine langfristigen Ansprechpartner, da ein häufiger Beraterwechsel stattfindet. Das hat zur Folge das diese Ihre Bedürfnisse nicht kennen. Wenn Sie jedoch einen Berater hätten, der Ihre Bedürfnisse kennt und versteht, sparen Sie sich viel Zeit, weil Sie nur noch die Angebote erhalten die Sie auch interessieren und die Ihnen einen großen Mehrwert bieten und diese auch nutzen werden.

Leider melden sich viele Berater nur, wenn Sie etwas verkaufen wollen und nach dem Abschluss hören Sie von diesen nichts mehr. Dies hat oftmals eine schlechte Kundenbetreuung zur Konsequenz. 

Die Konsequenz schlechter Betreuung ist, dass viele Kunden falsch versichert oder unterversichert sind, weil Sie bereits einen ganz anderen Job haben und mehr verdienen oder umgezogen sind und sich die Parameter verändert haben.

Nicht alle Kunden denken während des Alltags daran Ihre Versicherung anzupassen. Ein ganz anderes Beispiel ist, dass viele Kunden eine Rentenversicherung abschließen. Heute basieren die meisten Rentenversicherungen auf Fondskonzepten.

Leider erlebe ich immer wieder, dass die Entwicklung der Fonds der Berater nicht verfolgt wird und die notwendigen Anpassungen oder Veränderungen nicht stattfinden. Wenn Ihre Fonds nun 10 Jahre oder länger nicht gemanaged und kontrolliert werden und sich diese negativ entwickelt, kommt ein böses erwachen und Sie verlieren unnötig sehr viel Geld.

Wir arbeiten bewusst intensiv mit Ihnen zusammen und verbessern Ihr Versicherungs- und Anlageportfolio immer weiter und passen dieses maximal auf Ihre Situation an.